Les fabricants de résines utilisées dans de nombreux produits, des pailles en plastique aux tuyaux industriels, en passant par les pièces automobiles et les valves cardiaques, sont confrontés à une hausse des prix et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient perdurer pendant des années. La pandémie n'en est qu'une des causes.
Cette année seulement, une réduction de l'offre de résine a fait grimper les prix de la résine vierge de 30 % à 50 %, selon le cabinet de conseil AlixPartners. L'un des principaux facteurs de cette flambée des prix a été une tempête hivernale qui a quasiment paralysé le Texas pendant une partie du mois de février.
Les producteurs de résine du Texas et de la Louisiane ont mis des semaines à reprendre leur production, et même maintenant, beaucoup sont encore soumis à des procédures de force majeure. En conséquence, la demande de résine dépasse largement l'offre, obligeant les fabricants à se démener pour acheter du polyéthylène, du PVC, du nylon, de l'époxy, et plus encore.
Le Texas assure 85 % de la production américaine de polyéthylène, le plastique le plus utilisé au monde. Les pénuries causées par les tempêtes hivernales ont été aggravées par une saison des ouragans particulièrement active dans le golfe du Mexique.
« Pendant la saison des ouragans, les fabricants n’ont pas droit à l’erreur », a déclaré Sudeep Suman, directeur d’AlixPartners.
Tout cela s'ajoute à une pandémie persistante qui continue de ralentir les usines, alors que la demande pour tout, des résines de qualité médicale et des équipements de protection individuelle aux couverts en plastique et aux sacs de livraison, augmente considérablement.
D'après une enquête d'AlixPartners, plus de 60 % des fabricants signalent actuellement des pénuries de résine. L'entreprise prévoit que ce problème pourrait persister jusqu'à trois ans, le temps que les capacités de production rattrapent la demande. Suman a indiqué qu'une certaine amélioration pourrait intervenir dès la fin de l'année, mais que même alors, d'autres menaces surgiront inévitablement.
La résine étant un sous-produit du raffinage du pétrole, tout ce qui entraîne une baisse de l'activité de raffinage ou de la demande de carburant pourrait déclencher un effet domino, rendant la résine plus difficile à trouver et plus chère.
Les tempêtes, par exemple, peuvent paralyser les capacités de raffinage presque à tout moment. Les raffineries du sud de la Louisiane ont mis leurs installations à l'arrêt lorsque l'ouragan Ida a balayé l'État et son pôle pétrochimique. Lundi, au lendemain du passage de cet ouragan de catégorie 4, S&P Global estimait que 2,2 millions de barils par jour de capacité de raffinage étaient indisponibles.
La popularité croissante des véhicules électriques et les pressions liées au changement climatique pourraient avoir un effet domino, entraînant une baisse de la production de pétrole et, par conséquent, une diminution de la production de résine comme sous-produit de cette production. Les pressions politiques visant à abandonner le forage pétrolier pourraient également s'avérer problématiques pour les fabricants de résine et leurs clients.
« Le cycle de disruption remplace le cycle économique », a déclaré Suman. « La disruption est la nouvelle norme. La résine est le nouveau semi-conducteur. »
Les fabricants qui ont besoin de résines disposent désormais de peu d'options ou d'alternatives. Certains producteurs peuvent utiliser de la résine recyclée, mais leurs économies risquent d'être limitées. Même le prix des résines broyées a augmenté de 30 à 40 %, a déclaré Suman.
Les fabricants de produits alimentaires sont soumis à des exigences spécifiques qui limitent leur capacité à substituer des composants. Les fabricants industriels, quant à eux, disposent de plus d'options, même si toute modification du processus peut entraîner une augmentation des coûts de production ou des problèmes de performance.
Suman affirme que lorsqu'une résine particulière est la seule option, il est essentiel de considérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement comme la nouvelle norme. Cela pourrait impliquer d'anticiper, de payer plus cher pour le stockage et de constituer des stocks plus importants dans les entrepôts.
Ferriot, une entreprise basée dans l'Ohio et spécialisée notamment dans le moulage par injection et la sélection des résines, conseille à ses clients d'approuver plusieurs résines pour la fabrication de ses produits afin de leur laisser le choix en cas de pénurie.
« Cela touche tous ceux qui fabriquent des pièces en plastique, des produits de consommation aux produits industriels », a déclaré Liz Lipply, responsable du service client et du marketing chez Ferriot.
« Tout dépend du fabricant et de la disponibilité des matières premières nécessaires à la fabrication de la résine », a-t-elle déclaré.
Alors que la pandémie a provoqué de graves pénuries de résines de base comme le polyéthylène, les fabricants utilisant des résines techniques ont été largement épargnés jusqu'à cette année, a-t-elle déclaré.
Cependant, les délais de livraison estimés pour de nombreux types de résines ont été allongés, passant d'un mois maximum à plusieurs mois maximum. Ferrot conseille à ses clients d'investir dans le développement de relations avec leurs fournisseurs, non seulement pour anticiper les problèmes futurs, mais aussi pour se préparer à toute autre perturbation qui pourrait survenir.
Dans le même temps, les fabricants pourraient devoir prendre des décisions difficiles quant à la manière de gérer l'augmentation du coût des matières premières.
Cet article a été initialement publié dans notre newsletter hebdomadaire, Supply Chain Dive : Achats. Inscrivez-vous ici.
Sujets abordés : Logistique, fret, opérations, approvisionnement, réglementation, technologie, risques/résilience, etc.
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Lors d'audiences d'urgence, les opérateurs ont présenté des plans visant à réduire les stocks opérationnels et à augmenter les embauches. Mais les dirigeants ont souligné que ces mesures pourraient prendre des mois.
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